中石油点心债息率下限定价 国开行拟配售存款证顺水鱼财经

中石油点心债息率下限定价

据港媒报道，中石油（00857）母公司中石油集团，旗下CNPC Golden Autumn Ltd计划发行的30亿元（人民币，下同）点心债（离岸人民币债券）昨日定价，市场消息指，25亿元的2年期债券票面息率将为2.6厘，而5亿元的3年期债券利率则为3厘。

2年期2.6厘 3年期3厘

相较安排行于昨日早上定出的指导价格，即2年期2.6至2.85厘，3年期3至3.25厘，最终定价无疑较为有利发行商。市场消息指，这反映认购反应理想，市场对优质的人债仍然有需求。

为了吸引机构投资者，是次点心债除了获评级机构标普、穆迪及惠誉分别给予A+、A1及AA-评级，债券亦会在港交所（00388）挂牌上市，以增加对机构投资者的吸引力。

是次安排行分别为中行、德银及滙丰。滙丰指出，是次中石油发行的点心债，其评级是来港发债的中国企业中的最高水平。

国开行拟配售存款证

除了中石油外，国家开发银行亦计划发行9年期人民币存款证，年利率为3.3厘，渣打将担任安排行。市场消息指出，是次发售乃透过私人配售进行，相信是有基金或保险公司为了发行人民币产品，特地作出有关安排，并指国开行亦订立了一个存款证计划，以便日后进一步发展相关市场。