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买入价：4.64元上日收市价：4.90元
目标价：5.10元
支持位：4.18元
截至今年6月底止，集团上半年纯利2.72亿元，按年增长7.4倍，每股盈利13.08仙，维持派中期息1仙。期内，营业额21.03亿元，大幅增加1.94倍，主要是由于内地3G移动手机用户持续大幅增长，导致3G酷派智能手机销售量提升。不过，由于中低端智能手机销售额增加，令平均售价下跌，集团整体毛利率下降4.5个百分点，由34%跌至29.5%。
内地' 电信营运商推出低端手机，冀增加3G上客量，而随着收入上升以及中低端产品比重的大幅增长，中国无线的毛利率的下滑实属正常，此外，公司下半年推出Android版手机，以及多型号中低端智能手机的上市将成为市场的期待，相信整体收入续可保持增长，惟毛利率料续面临下调压力，公司年初预期全毛利率可维持在25%以上。
随着电信营运商加大手机补贴及降低资费，冀争取更多用户，3G用户人数持续攀升，料可带动3G手机今年需求会大增，对公司收入及纯利增长均带来正面影响。公司位于东莞生产基地已正式启用，全面投产后预计产能可达4,000万台，为目前内地最大的3G手机生产基地，公司今年9-10月份推出4-6款Android手机，正好迎合三网融合的重要国策。
股价上周升抵我们10月底推介时目标价4.40元，近日受制5月至今的上升通道顶部回落，现时RSI续守50水平之上，MACD及讯号线产生续现「牛差」买入信号，反映股价短期走势续强，建议可趁低吸纳。
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