电力设备大规模开建来临4G基站启动高景气度确认顺水鱼财经

电力设备大规模开建来临

一份由电力规划设计总院制定的电网投资方案已通过了中国国际工程咨询公司的评估,很快将获得' target='_blank' >能源局批复,这个方案包含4条交流、5条直流和3条500KV直流线路。

一方面由于特高压设备的生产具备较高的技术壁垒和资金壁垒,另一方面竞争对手相对较少和国网在招投标过程中的平衡,因此特高压设备的盈利情况要远远好于其他传统产品的盈利情况,能对上市公司的' 业绩产生非常积极的影响。能源结构调整、雾霾治理以及电能替代等本质的原因决定了特高压后续大规模开建的必然性,而能源局和国务院的明确支持表态从国家意志层面为后续线路的大规模开建提供了重要支撑。

我们认为从当前时点来看，后续特高压建设已经是确定性的事件,未来线路的建设将有望按照' target='_blank' >国家电网和' target='_blank' >南方电网的整体规划在能源局的统筹之下获得有效推进,特高压相关标的有望成为2014年电力设备行业最具投资价值的标的,继续' 强烈推荐特高压输变电受益股' howImage('stock','1_600312',this,event,'1770') 平高电气(' 600312,' 股吧)、' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)、' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧),风电消纳受益股' howImage('stock','1_600290',this,event,'1770') 华仪电气(' 600290,' 股吧)、金凤科技,上游电站配套电站空冷受益股' howImage('stock','2_002665',this,event,'1770') 首航节能(' 002665,' 股吧)。

安信证券

4G基站启动高景气度确认

5月14日,14个部委联合发文实施“宽带中国”2014专项行动。单从引导目标的' 数据来看,并没有超预期之处,但体现了国家对于“宽带中国”的重视程度,预计今年投资总额会得到落实,在社会经济转型的重要关头,“宽带中国”将起到拉动经济的重要作用。4G建设的' 主力—' 中国移动的4G建设是符合预期的。根据中移动高管透露,中国移动的TD-SCDMA基站已达47万个,实现了所有地市及县中心城区的覆盖,TD-LTE基站数量已达到32万个,在超过300个城市开通了4G网络,预计2014年底中国移动TD-LTE基站数量将超过50万个。

我们认为中国移动基站的建设速度超出了市场预期,继续看好4G产业链,' howImage('stock','2_300134',this,event,'1770') 大富科技(' 300134,' 股吧)、' howImage('stock','2_002194',this,event,'1770') 武汉凡谷(' 002194,' 股吧)已经提前启动,后续基站设计、网络工程服务、网络优化等公司都有机会。

华鑫证券

新能源汽车推广迅速

5月19日和20日,上海、武汉、西安、江苏、安徽等多个省市密集发布新能源汽车补贴政策,分别公布了各自的新能源汽车推广目标,充换电等基础设施建设规划,新能源汽车补贴标准、税收优惠、号牌政策及其他相关的优惠政策。

至2015年底,上海计划推广1.3万辆;武汉市财政将投入16.8亿元,力争推广应用10500辆新能源汽车,政府公务、公安司法、公交、环卫绿化等公共服务部门更新或新增车辆的50%必须采购新能源汽车;西安市目标推广新能源汽车1.1万辆,基础设施建设方面,西安市目标建设立体充电塔4座(1600个充电车位)、地面充电站42座(2100个充电车位)、分散式充电车位7000个,建设16家新能源汽车维修服务点;2014年,江苏省计划推广新能源车5321辆;安徽省2014年计划推广新能源汽车4170辆。这些城市预计推广的销量远远超过2013年新能源汽车的销量。

我们主要关注具备核心技术优势,同时新能源汽车业务对其业绩弹性大的公司,整车方面主要关注' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)、' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧);零部件方面主要关注' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)、' howImage('stock','2_002048',this,event,'1770') 宁波华翔(' 002048,' 股吧)及' howImage('stock','1_600081',this,event,'1770') 东风科技(' 600081,' 股吧)。

西南证券

化工板块出现新投资机会

在国家深化改革的背景下,从中央到地方都面临多元化的改制,尤其是油气类资产打破垄断之后,沿着这一方向必然将出现一系列新的投资机会。

在治理雾霾的背景下,随着能源结构调整,对于天然气等基础能源需求量增加,使得该产业链中企业具有长期投资价值,我们看好受益天然气资产注入的' howImage('stock','1_600617',this,event,'1770') 联华合纤(' 600617,' 股吧)。我们仍然看好氨纶行业,下游织造业恢复开工持续增加,后续关注采购原料积极性,继续推荐关注' howImage('stock','2_002064',this,event,'1770') 华峰氨纶(' 002064,' 股吧)。

随着一些国家高毒农药替代速度加快,前期需求受到抑制的低毒农药迎来春天。其中吡啶市场近期供应紧张,报价稳定至3.9 万元/吨,我们看好具有产能一体化优势的' howImage('stock','2_000525',this,event,'1770') 红太阳(' 000525,' 股吧),同时可关注低毒缓效型农药乙酰甲胺磷，因环保因素产能受限,未来市场集中度提高,价格有望进一步上涨,对应投资标的建议关注沙隆达A。