
如家被首旅以110.5亿元完全收购,市值与铂涛被收购时非常接近。而三家
经济型连锁酒店中唯一留在纳斯达克的华住,竟然在如家私有化的过程中,通过炒股赚了一票。
" 如家被首旅以110.5亿元完全收购,市值与铂涛被收购时非常接近。而三家
经济型连锁酒店中唯一留在纳斯达克的华住,竟然在" 如家私有化的过程中,通过炒股赚了一票。
12月7日晚,如家与首旅发布消息称,“经过近6个月
交易各方艰苦谈判”,双方已达成合并的最终协议。
首旅将以每股
普通股17.90
美元或每份ADS 35.80
美元现金,即总价110.5亿元人民币收购如家100%股权。该
价格较最初收购价提高约9.1%,较6月10日如家
收盘价30.17
美元溢价18.7%。
收购完成后," 首旅酒店将成为国内第二大酒店集团。
值得注意的是,如家获得的收购
价格,非常接近、略高于今年9月铂涛被锦江收购时的市值。
此后,如家酒店集团将会从美国纳斯达克退市,装入" 首旅酒店,转战A股
资本市场。这是继2013年铂涛(前" 7天酒店)之后,中国三大
经济型连锁酒店集团中,第二家从美国股市私有化退市的。
事实上,通过下文环球旅讯评论员的解读大家可以了解,仅剩下的华住,在如家私有化过程中,其实是有直接
收益的。

首旅以110.5亿元人民币收购如家100%股权
首旅酒店12月7日晚间发布重组预案,公司拟通过重大现金及发行股份购买资产方式,直接及间接持有如家酒店集团100%股权,交" 易金额合计约110.5亿元;同时拟采用询价发行方式非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过38.74亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司
股票 将继续停牌。
具体方案显示,其中首旅酒店拟通过设立境外子公司,以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,获得如家酒店集团65.13%股权,实现如家酒店集团的私有化。
交易价格为每股
普通股17.90
美元及每股ADS(每股ADS为两股
普通股)35.80
美元,
交易总对价为11.24亿
美元,约合71.78亿元人民币。
此外,公司拟以15.69元/股非公开发行合计2.47亿股,合计作价38.73亿元收购首旅集团等8名
交易对方持有的Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权,
交易价格分别为17.14亿元和21.60亿元。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权,因此此次股份
交易后公司将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。
同时,为提高重组效率,缓解后续公司偿债压力,首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过38.74亿元,发行
价格不低于15.69元/股,预计发行数量不超过2.47亿股。
考虑配套
融资因素,上述
交易完成后公司总股本将增至7.25亿股,其中首旅集团预计持股比例为34.25%,仍为公司控股股东;" 携程上海将持有公司股份1.05亿股,持股比例约14.47%,为公司第二大股东。
1">2" >下一页" >阅读全文
【本文为合作媒体授权投资界转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】