聚美优品计划在美上市 发行价19.5—21.5美元顺水鱼财经

聚美计划发行区间19.5-21.5美金，交易代码JMEI, 计划于纽交所上市。以此计划发行区间计算，聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间。

聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS)，每股存托凭证代表1股A类普通股，30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权)，再发售142.5万股存托凭证。

同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与(原团美网)/" 聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美金的聚美股份，锁定期限180天。

按照定价中间值20.5美金计算，此次新发行股票 及私募的总融资额度为3.227亿美金，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美金;如果按照最高发行价格21.5美金计算，则总融资额度增加到3.85亿美金(包括绿鞋)。以此计划发行区间计算，聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间。

当前美国资本市场的中概股波动性加大，聚美优品凭借业绩增长和美妆垂直电商的发展空间，吸引了长期价值机构投资者的眼球，新加坡General Atlantic 基金管理公司作为一家全球知名的私募股权投资基金，在聚美此次公开发行中，投下1.5亿美金成为基石投资人。

聚美同时披露了截止到2014年3月31日的第一季度业绩。Net GMV为2.713亿美金，同比增长42%;净营收1.549亿美金，其中包括自营业务1.299亿美金，第三方平台业务2500万美金。相比2013年第一季度220%的增长，其销售额增长幅度显示，在重大促销活动方面，聚美开始更重视流量质量和加强品牌保护，而不是简单以打折方式打价格战。

利润方面，2014年第一季度毛利6830万美金，净利润1660万美金，剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。