周二机构最新公司评级 4股有望大涨顺水鱼财经

中国医药：商业快速增长，资产整合可期

核心观点：首次覆盖，给予“买入”评级： 公司背靠央企通用技术集团， 资源深厚。 医药商业增速较快，布局区域更加广泛，心血管药与抗感染药是工业增长的主要动力，集团医药资产整合值得期待，公司在今后几年将保持较快增长。考虑增发后的摊薄，预计公司 2016 年-2018 年公司EPS 分别为 0.67 元、 0.81 元、 0.98 元， 对应 PE 分别为 22x、 18x、15x，首次覆盖，给予“买入”评级。(' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)买入)

帝龙新材：美生元过户落地，“新材料+手游运营”双业并驱

核心观点：美生元' 业绩承诺：2015-2017 年的净利润规模分别为：1.8、3.2、4.68 亿，我们假设2016、2017年同样均可实现；帝龙原有装饰材料业务2015 年净利额8580 万元，帝龙对2016 年1-6 月净利润增幅10%-40%，我们假设2016、2017 年实现的净利润额分别为1.03、1.20 亿，合并报表后2016-2017 年归母净利润分别为4.23、5.88 亿；对应除权之后总股本8.52 亿股(包括发行股份购买资产和募集配套资金部分)，EPS 分别为0.50、0.69，PE 分别为27、19 倍，摊薄后总市值113 亿，维持“买入”评级。(' target='_blank' >中信建投买入)

宝馨科技：海外移动游戏市场' 新机遇，资本助力海外游戏发行

核心观点：1) 海外移动游戏市场发行重要性远超国内，易幻网络是海外移动游戏发行巨头之一，易幻能够凭借先发优势、优秀发行能力以及资本市场的支持，不断提升海外发行能力并向产业链上下游外延。2) 基于公司海外移动游戏发行产品表现优秀，我们预计公司2016、 2017 和 2018 年的 EPS 分别为 0.40 元、 0.88 元和 1.28元，对应 PE 分别为 52.1X、 23.7X 和 16.3X， 参考可比公司， 给予2017 年 35X 估值，对应目标价为 30.8 元。(川财证券 买入)

恒生电子：参与设立信用保证' 保险公司，持续创新业务投入

核心观点：此前在 2014 年 8 月出台的《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》中，明确提出“加快发展小微企业信用保险和贷款保证保险，增强小微企业融资能力。积极发展个人消费贷款保证保险，释放居民消费潜力”。 2015 年 1 月，保监会、工信部、商务部、人民银行联合发布《银监会关于大力发展信用保证保险 服务和支持小微企业的指导意见》，再一次重申发展信用保险的重要性。 2015 年 4 月，阳光渝融信用保证保险股份有限公司获批筹建，成为国内首家获批筹建的专业信用保险公司。 由此来看， 信用保证保险得到政府支持、行业尚处发展初期，具有广阔市场空间。(' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)买入)

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