创纪录！2019年A股IPO融资额将超2500亿（附IPO最新排队名单） _ 东方财富网

从IPO筹资规模来看，今年100亿级以上的IPO已有4家。

据证监会的最新公告显示，截至到12月19日，IPO排队数量企业数量为428家(不含科创板)，其中上交所主板164家、深交所中小板83家、深交所创业板181家。

12月20日晚间，证监会核准了3家企业的IPO批文，分别为：奥普家居股份有限公司，京沪高速铁路股份有限公司，深圳市易天自动化设备股份有限公司，均未披露筹资金额。

京沪高铁领IPO批文

值得注意的是，今年10月22日，京沪高铁首度向证监会报送IPO招股书，11月4日，京沪高铁的首发申请便获得反馈。

反馈意见公布2天后，其已经完成预先披露更新，这一速度也刷新了近十年来IPO项目申报到反馈完成的时间纪录。并将于11月14日过会，从申报至闯关成功，仅仅用了23天，再度刷新了工业富联此前创下的36天的过会纪录。

12月20日，京沪高铁拿到IPO批文，在目前的A股市场，前后仅用不到2个月便完成了申报到拿到IPO批文，全程堪称火速。

据招股书显示，京沪高铁本次IPO由中信建投证券、中金公司、中信证券联合承销，拟在上交所主板公开发行不超过75.57亿股，用于收购京福安徽公司65.08%股权，该笔收购的对价高达500亿元。

而京沪高铁发行后总股本达503.77亿股，发行股份占发行后总股本的15%，这一首发比例并不寻常，在大多数的IPO项目中，通常发行比例会被限定在10%。

有投行人士认为，“15%这种项目在A股市场中非常少见，而且项目盘子大，可以预想其将会形成一个超预期的募资规模。”

据上述人士预计，若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿元推算，其发行后每股收益约为0.203元。按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算，京沪高铁每股价格约为4.66元，则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元。

这一募资规模在A股历史将仅次于中国建筑、中国石油、跻身前三，并或将成为超过近10年以来最大的IPO项目。

2019年，A股IPO筹资额创7年新高

2019年，已临近尾声，回顾这一年的IPO市场，A股各板块可圈可点。

12月17日，安永发布报告称，今年全球IPO预计达1115宗，同比下降19%，筹资额则下降4%，预计为1980亿美元。科技行业在2019年全球IPO数量和筹资额方面继续占据主导地位。

安永表示，由于下半年大型IPO的有力推动，香港联合交易所IPO数量和筹资额在2019年双冠全球。科创板的成功运行则推动上海证券交易所位列全球IPO数量的第三位和筹资额的第四位。全球前十大IPO中国内地和香港市场共占三席，分别是阿里巴巴、百威亚太和邮储银行。

同时，安永报告预计2019年A股市场共有200家公司首发上市，筹资2,528亿人民币，IPO数量同比增加90%，筹资额同比增加82%。

据数据显示，截至12月21日，年内A股IPO募资规模达到2483亿元。这一数字已经超过2017年全年的2301亿元，创下自2012年以来筹资额的新高纪录。

从具体时间来看，今年下半年IPO明显发力，共130家公司成功IPO募资1880亿元，是上半年总额的3倍。其中，下半年有3个月的筹资总额均超过400亿元，而在上半年，筹资额最高为5月的156亿元。

2019年，A股前十大IPO筹资1006亿

从IPO筹资规模来看，今年100亿级以上的IPO已有4家，其中邮储银行以327.14亿元的筹资额傲居榜首，浙商银行、中国广核和中国通号紧随其后。

而今年中小型IPO仍占主导，超过六成的筹资额来自50亿元以下的IPO。

值得一提的是，数据显示，A股前十大IPO共筹资1006亿元，较去年同比增长49%。其中有4家来自科创板，共筹资208亿元，占前十大的21%。

从各板块来看，科创板IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一，第二。

截至目前，科创板年内共拟发行72只新股，居于各个板块首位，预计发行规模达到832亿元，仅次于主板的1015亿元。

而创业板则是今年新股发行规模最低的板块，截至目前为287亿元。这主要是由于创业板企业整体发行规模较小，50家上市公司平均募资规模仅为5.7亿元。

尽管中小板是发行新股最少的板块，但由于有中国广核这样的巨无霸企业登陆，因此其筹资额仍高于创业板。

科创板融资规模达832亿

今年7月22日，科创板鸣锣开市，首批25只科创板股票正式挂牌交易，成为中国资本市场发展的里程碑事件，也是科技创新领域的历史性突破。

科创板的成功开市也是2019年A股筹资额走高的主要原因。同时，科创板的启动推动科技、传媒和电信超过工业企业，跃居新股发行数量第一。

数据显示，截至目前，科创板企业数已达到72家，平均每家融资规模突破11.56亿元，其中八亿时空、兴图新科2家将于12月24日、25日进行网上发行。

目前，科创板上市企业中，筹资额最高的为中国通号，达105.30亿元。其次为金山办公，筹资总额为46.32亿元。此外，传音控股、澜起科技、华熙生物3家公司募资规模均超过20亿元，另有24家企业融资规模超过10亿元。

值得注意的是，科创板的平均首日回报率在7月达到了140%，8月有一个较大幅度的攀升，达到了298%，到12月，首日回报率变为54%，但仍高于其他板块。对此，安永报告这是因为市场恢复理性。

由于2019年还有一些工作日，依照目前证监会新股发行速度，后续A股各板块的融资额大概率还将扩大。

据证监会最新公告显示，12月26日，仍有4家首发企业即将上会审核，分别为：

西域旅游开发股份有限公司(首发)

江西耐普矿机新材料股份有限公司(首发)

北京万泰生物药业股份有限公司(首发)

贵州三力制药股份有限公司(首发)

最新拟IPO企业排队名单

新三板拟IPO排队企业名单

带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。

（文章来源：全景财经）