百福控股(01488)拟发行不超过7.8亿港元可换股债券 _ 东方财富网

百福控股(01488)发布公告，于2020年1月13日，公司与投资者订立投资协议，公司同意发行及投资者同意认购本金总额不超过7.8亿港元可换股债券。

于公告日期，公司的已发行股份总数为15.79亿股股份。假设公司的已发行股本并无变动及可换股债券获悉数认购，并假设可换股债券以初步转换价每股股份1.18港元获悉数转换，则可换股债券将可转换为6.61亿股转换股份，相当于公告日期公司现有已发行股本约41.87%，以及经发行转换股份扩大后公司的已发行股本约29.51%。

公告称，换股价每股1.18港元较最后交易日联交所收市价1.10港元溢价约7.27%。转换股份将根据特别授权(须待独立股东于股东特别大会上批准)予以配发及发行。认购所得款项净额估计约为7.79亿港元。