TL NATURAL GAS(08536)拟5509.92万港元收购马来西亚物业 _ 东方财富网

TL NATURAL GAS(08536)发布公告，于2020年1月19日，公司的直接全资附属公司卓越实业控股有限公司作为买方，与卖方(刘永强及刘永成)订立买卖协议，买方向卖方购买目标公司的全部已发行股本，代价为约5509.92万港元。

代价将于交割后透过配发及发行代价股份及发行可换股债券支付。兑股价为每股兑换股份0.156港元，较1月17日收市价0.147港元溢价约6.122%。根据买卖协议，LYQ代价及LYC代价将分别为约3912.04万港元及约1597.88万港元。

LYC代价将于交割后透过按发行价每股代价股份0.156港元配发及发行1.18亿股代价股份，及发行本金额为2068.22万港元的可换股债券予鸿盛(一间由刘永强全资拥有的公司)支付。LYC代价将于交割后透过按发行价每股代价股份0.156港元配发及发行4827.63万股代价股份，及发行本金额为844.77万港元的可换股债券予永盛(一间由刘永成全资拥有的公司)支付。

于交割后，目标公司(Evergreen Leader Limited)将成为公司的间接全资附属公司，而目标集团的财务业绩将并入集团的综合财务报表。

卖方为公司的控股股东及执行董事。于本公告日期，目标公司为一间控股公司，其唯一资产为森发的全部权益。森发主要从事投资控股。DC Glove为一间于2019年12月3日在马来西亚注册成立的有限公司，成立目的为持有及租赁物业。

目标集团正处于重组阶段，预期目标集团于重组完成后将由目标公司、森发及DC Glove组成，DC Glove将拥有物业的业权、拥有权及权益。

物业(用作工业用途)包括土地(占地面积约为1.36万平方米)及建筑物(建于土地之上总建筑面积约为9063平方米的单层工厂)。

于重组完成后，初步估价为约5870.91万港元的物业将成为目标集团的一部分。

公司计划将物业作投资用途，透过根据租赁协议租予承租人赚取租金收入。租赁协议的固定租期为3年，可续期另外四次，每期固定租期为3年。董事认为租赁协议将为集团带来稳定的收入来源，对其财务状况有利。

董事亦认为，由于代价低于由独立估值师进行对物业于2019年12月31日的初步估值约5870.91万港元，收购事项对集团商业上有利。此外，董事对马来西亚的工业房地产市场感到乐观，并相信房地产价值长期升值或可为集团带来裨益。

此外，透过配发及发行代价股份以及发行可换股债券支付代价可减少集团的现金流出，而公司的资本基础将有所扩大，从而能维持集团目前及未来的流动资金状况。