艾德证券期货：人民币加速贬值，全球避险情绪升级，港股恐继续回调-FX168财经网

大市评述

艾德证券期货研究部:5月14日离岸人民币(CNH)兑北京时间04:59报6.9121元,较上周五(5月10日)纽约尾盘跌673点,盘中整体交投于6.8522-6.9185元区间。昨日大量出口企业当日在离岸远期市场购入1个月期、执行价在7.0-7.05的人民币汇率沽空期权。人民币如此迅速的贬值会引起大中华区权益类资产的一系列风险,同时离岸汇率距离前期低点只有1000个基点左右,如果人民币再次破7可能引起进一步的恐慌性下跌。人民币对港股的业绩基本面和情绪都产生根本性的影响,同时一季度大量流入的国际资金可能开始流出。同时隔夜美股大跌,除了公用事业板块全军覆没,A股昨日也跌势较大。今日港股开盘料低开较多,日内有望震荡,但整体市场情绪较难好转。主要仓位不会在如此风险因素多发的时机入场,建议做好对冲和观望。港股料进一步下跌试探28000.

日内焦点:

l美国最高法院允许用户对App商店发起反垄断诉讼,苹果跌近6%,市值蒸发逾500亿美元。

l中国对部分进口美国商品进一步加征关税,最高税率25%;新闻联播称中国已做好全面应对的准备。

lMSCI中国指数第一阶段纳入26只A股,18只创业板大盘A股上榜。

l日本多项经济指标敲警钟:景气指数6年多来首次恶化,企业利润3年来首现缩水。

外围市场:

标普大跌2.4%,道指盘中跌超700点,收跌超600点,纳指跌3.2%,创年内最大单日跌幅。黄金涨超1%,比特币大涨13%,一度突破8100美元。油价下跌。离岸人民币报6.9121元,较上周五纽约尾盘跌673点。苹果大跌5.8%。Uber大跌10%,人造肉第一股BeyondMeat逆市上涨近5%。非洲阿里巴巴Jumia财报不佳,盘中跌18%后收涨5.5%。区块链概念股逆市上扬。Riotblockchain大涨10%,MarathonPatentGroup大涨15%。美股科技股集体重挫,苹果跌近6%,Uber大跌11%,FAANG蒸发1300亿。

标普500指数11大板块涨跌各异,1大板块收涨,1大板块收平,9大板块收跌;其中,伴随着美债价格大涨,具有避险属性的公用事业板块是唯一收涨的板块;房地产板块收平;信息技术板块领跌,跌幅达3.7%,其次是非日常生活消费板块。

富时泛欧绩优300指数收跌1.10%,报1465.11点。欧洲STOXX600指数收跌1.21%,报372.57点。德国DAX30指数收跌1.52%,报11876.65点。法国CAC40指数收跌1.22%,报5262.57点。英国富时100指数收跌0.55%,报7163.68点。

内地市场:

5月13日周一,两市低开,三大股指开盘均跌超1%。但开盘之后多头发力,指数下探回升,股指跌幅均有收窄。

此后大盘横盘震荡,炸板率逐渐走高,市场区块链板块较为活跃,农业板块再度回暖,市场情绪趋于谨慎。临近午间收盘,三大指数震荡走弱。

午后市场,指数持续走弱,创业板指跌逾2%,一度失守1500点,沪指、深成指跌幅扩大。盘面上看,个股跌多涨少,市场题材概念较为颓势。

截至收盘,沪指收报2903.71点,跌1.21%,成交额2026亿。深成指收报9103.36点,跌1.43%,成交额2636亿。创业板收报1503.06点,跌2.01%,成交额768亿。

农业种植、苹果期货、上海自由贸易港位于涨幅榜前列;保险、草甘膦、高送转等跌幅居前。两市共1165只个股上涨,62只个股涨停,除新股外涨停58只,2357只个股下跌,44只个股跌停,22只股票炸板,炸板率78%。主力净流入行业板块前四:农业、物流、港口、纺织

主力净流入概念板块前五:自由贸易港、上海自贸区、禽流感、草甘膦、啤酒

主力净流入个股前十:五粮液、隆平高科、丰乐种业、浦东建设、华胜天成、万科A、保税科技、美尚生态、敦煌种业、恒瑞医药

香港市场:

5月10日港股恒生指数高开0.53%,午后呈V型走势。截止收盘,恒生指数涨0.84%,报28550.24点;国企指数涨0.79%,报10931.05点;红筹指数涨1.25%,报4429.23点。

香港佛诞假期将至,北向的沪股通和深股通于5月10日(星期五)至5月13日(星期一)暂停交易。南向的港股通今日正常交易,截至港股收盘,港股通(沪)净流入19.13亿;港股通(深)净流入13.98亿。港股通将于5月13日(星期一)暂停交易。5月14日(星期二),沪深港通将照常开通。

苹果概念股上涨。航空股上涨。中资券商股上涨。内险股上涨。舜宇光学(02382.HK)涨5.34%;丘钛科技(01478.HK)涨6.38%;比亚迪电子(00285.HK)涨4.39%。

个股点评:中国燃气00384.HK

市场上有新的传言称发改委可能下调城市燃气接驳费,受此影响四月在香港上市的中资天然气分销商类股跌幅较大。但看好这类股票的高盛仍然认为,燃气分销商与中央政府通过转向更加清洁、低碳的能源组合改善空气质量的目标高度契合,这抵消了相关风险。因此高盛认为,投资中资燃气类股所承担的风险将得到良好补偿。

4月国家发改委执行新的燃气安装收费标准,下调燃气安装费。而本港上市的中资燃气股有30至40%分部盈利来自城市燃气安装费,倘若企业能争取一个较佳条件,假设每户平均燃气安装费由原来2700元人民币,削减到2000至2500元人民币之间,即降幅为7至26%,燃气股未来预期盈利降幅3%-8%左右。燃气股股价距离3月份高点已经回撤超过20%,股价充分的反应了利空预期,目前利空出尽,市场避险情绪上升。燃气类的防御性资产易受到追捧。

作者:艾德证券期货研究部

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