申万宏源(06806)招股收官 海通国际(00665)订单量贡献显著 提供者 智通财经

4月17日，申万宏源(06806)招股接近尾声，据申万宏源公告显示，此次公司发行25.04亿股，其中6%为公开发售，94%为国际发售，另有15%超额配股权。本次IPO发行价区间为3.63-3.93港元，每手800股，集资额最高达约98.4亿港元(假设超额配股权未获行使)。

据称，海通国际(00665)作为此次申万宏源IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，公司目前累计公开发售总订单已达11.1亿港元，认购人数超过200人，独家覆盖公开发售接近2倍。

智通财经APP了解到， 2018年，海通国际于香港市场共完成了37个IPO项目，承销数量位列全体投行第一;除此之外，公司于美国市场也完成了2单IPO项目。

据公司3月公布的财报显示，海通国际2018年佣金及手续费收入达21.3亿港元。其中，承销及配售佣金收入同比大幅增加57%，保持在香港资本市场的领先地位。

而就目前的认购情况来看，在这一今年来港股最大的IPO项目中，海通的公开发售覆盖率接近2倍，或将使得海通成为此次IPO承销公开发售订单最高的券商。